天狼岛营地。
由于五名S级魔导士提前三天到天狼岛扎营，现在这里不只是由简易的帐篷和桌椅搭建而成的简陋据点，而是一套具有完整生活设施的小型房屋。
当然，这还要多亏基拉的“储物空间”这招魔法，携带了足够多的家具。
此时，米拉、艾露莎、朱比亚和丽莎娜四人正在这里休息，一边准备伙食恢复体力，一边讨论着接下来的应对方针。
“吉尔达斯和基拉没有回来呢！是去找会长了吗？”
听到米拉的话，艾露莎围着围裙煮汤，一边回复道：“应该是吧！发生这种事肯定要和会长说一声的！梅斯特和温蒂还没来吗？”
米拉想了想，说道：“是不是忘记集合点了啊？要是遇到危险可就不好了……”
丽莎娜趴在桌子上，安慰道：“拉克萨斯已经出去找了，应该不用担心！”
“话说回来，梅斯特……在艾德拉斯没有没遇到过所以不熟悉呢，是我不在的这两年里加入的吗？”
“是吗？”米拉也有些拿捏不准。
艾露莎回答道：“很早以前就在了啦！”
“完全没有存在感呢！”
从存在到消失，再从消失到存在，受到梅斯特的魔法影响，几人对他的记忆或多或少都有些错乱。
“他能保护好温蒂吗？”
“应该可以吧？能被选入这次考核，已经说明他的实力了。”
虽然几人这么说，但米拉还是很担心温蒂的情况：“可是基拉不是说，这次的敌人很有可能是‘恶魔的心脏’一整个公会吗？”
就在这时，艾露莎突然说道：“话说回来，我记得天狼岛是有魔法结界的吧？除了我们公会的人，其他人应该进不来才对啊！”
“这一点基拉倒是没有说清楚呢！”这个问题把米拉也问住了，“不过既然对方是成名已久的‘黑暗公会’，魔法造诣想必不低，能破解也不是不可能！”
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“这倒也是！”
……
菲奥雷王国，南方海域，云层之中。
一艘巨大的魔法飞艇正朝着天狼岛的方向急速驶来，这正是黑暗公会‘恶魔的心脏’的老巢！
“这次开战的目的有二：抓取杰尔夫，以及……狩猎妖精！”
哈迪斯坐在他的专属位子上，魔气凛然，仅存的一只左眼直视眼前众人，露出充满智慧和野心的光芒。
在他身前，是由乌鲁蒂亚、杰拉尔、拉斯提罗斯、华院和梅尔蒂等五人组成的，新的公会高层，实力干将。
几人身后，站着在公会优胜劣汰的机制下，一层一层选拔出来的精英魔导士。
这些精英魔导士穿着统一的兜衣，手持统一的魔法武器，每一个都有着不俗的魔法才能，是公会里的高级杂鱼。
“是！
！”
众人齐喝一声，战意高涨。
……
H通道内，温蒂和梅斯特靠在一颗大石头前，相邻而坐。
“你要沮丧到什么时候？”
出声的是梅斯特，他醒来已经好几分钟了，而这段时间里，温蒂的情绪一直处于低落状态。
“但是……但是……”温蒂双眼中含着泪珠，嘴唇抿在一起，看上去委屈巴巴的。
由于梅斯特给自己设置的身份是【密斯特岗】的徒弟，所以曾受到他照顾的温蒂一心希望自己能帮上忙，没想到竟然在第一阶段的考核的失败了。
就在这时，梅斯特突然说道：“呐……温蒂，你知道天狼岛为什么被称为‘圣地’吗？”
温蒂擦了擦泪水：“因为这里是初代会长梅比斯的场面之所吧？”
“不止如此！‘妖精的尾巴’的某个重大的秘密也藏在这里！”梅斯特现在的模样，就像个诱拐单纯萝莉的坏叔叔一样，“怎么样？一起来探险吧！”
与此同时，天狼岛海岸，利力和夏露露跟着手里的地图，踏上了这座公会的圣地。
……
“你说什么？！‘恶魔的心脏’来袭？！”
马克洛夫说出的消息，让所有考生震惊不已。
卡娜咬牙暗恨：“可恶！偏偏在这种时候……”