电影厅内，电影正式放映，开头漫画方式的动画人物出现，随着色彩渐渐变化清晰明亮，成了真实的世界，投影在整个城市，然后快速到了一处警察局。
一老一新两个警察被上司一顿训斥，然后周夏饰演的秦山被卸枪，被赶去跟老警察李莲杰饰演的老张一起去巡街。
时间是上午刚上班没多久，两人刚上街就碰上了抢劫未遂的混混，两人配合将混混戏耍一通抓住，用上司教育他们的话教育一番。
特别是周夏饰演的秦山是新人警察，跟新人毛贼一样，这个情节顿时引起了场下无数人的大笑。
随后，两人讨论是放了毛贼，还是抓回警局，秦山直率豁达，老张谨慎怕事，便争论了起来。
这一场戏主要是为了展示两个人物性格，秦山因为伸手高强，经常暴力办案，被卸枪就是因为他在执法过程中，对一个狡猾的犯罪分子的手段太硬，被起诉的原因
秦山性格雷厉风行，直率勇敢，而在整部电影中，他干净、凛冽的动作，会在与犯罪分子战斗的时候，会让人感觉痛快无比，但这个性格也会让他在潜伏后，在跟小明星刘仙儿相处时会有许多冲突点，带来笑点。
至于李莲杰饰演的警探老张，则性格相反，外号‘张不足’，来源于他的口头禅‘证据不足’，是警察局的老前辈，年轻时雷厉风行，有一次为了抓捕一位来到香江的大毒枭，他不顾证据不足将对方擒拿归案。
因为他的冲动莽撞，大毒枭最后无罪保释，反而将卧底暴露，害死了他的朋友，从此之后他便办事总是瞻前顾后，口口‘证据不足’。
也因为如此，他在案件线索和证据追查上经验老到，总是能提前想到犯罪分子下一步行动，成为了警察局的老神探。
最近一次的办案中，他则因‘证据不足’，太过谨慎，错过了机会，得罪了新履职立功心切的警督，便被找借口一撸到底成为了一个普通警员，这才跟秦山和angla搭档办案了。
两人一番争论，将各自性格展现的淋漓尽致，还没有定论，却接到了警局的电话，附近发生了一起案件，两人便训斥毛贼后，赶往案发现场。
酒店之中一名裹着浴袍的年轻人含笑而死，牵扯出了整个‘微笑杀人事件’，随后由于警察局人员紧张，三个不为上司看重的落魄人，在其他警探忙于别的大事时，被安排了这个案件。
这个时候镜头切换，已经是柳雨菲饰演的小明星刘仙儿在片场拍戏，她因为长相漂亮，经常会遭到人骚扰，这次拍戏的时候遭到男配角占便宜，她则巧妙地反击了回去，让对方闹得灰头土脸。
因此，这位小气的男配角便让人教训刘仙儿，在回酒店的路上，刘仙儿被一位蒙面大喊堵住，还好她机智冷静，最后用包里的防狼喷雾才脱身回到了酒店。
因为这个情况，她便找经纪人寻一个保镖兼司机。
与此同时，秦山、老张、angla的办案却陷入了僵局，断了线索，但死者身份是刘仙儿所处剧组的一个小龙套，没有办法，三人决定，让秦山潜入剧组，暗中调查。