最好是把军区警卫团同山东分局的警卫团分开，军区警卫团担负着军区指挥部的保卫工作，打仗时又可作后备力量，随时上战场。
山东局的警卫团主要负责后方党政机关驻地的安全保卫工作。
建议成立军事特务部队，负责保卫后方根据地。
贺征在各根据地作了地方政权建设的报告，其中以鲁西、冀鲁边区为重。
在鲁西歼灭了日军21师团主力以及第4独立混成旅后，八路军的声望较之以往高涨了数倍。
范衔将军遗留下来的地方抗日武装，除了一部分投降外，其余的都经过了我部的训练和整编，成为我军的一员。鲁西各县市都已成立了民主抗日政府，各县区都已动员起来，村委选举也已完成，现在正集中力量训练民兵。
照这样下去，只要再过几个月，便可完全夯实鲁西的根据地。冀鲁等地的日军旅团撤防德县，相关部队同时过境，配合六师对冀鲁边区进行大扫荡，除铁路线外，沧县以南，跨过铁路线以东都在我军的掌控范围之中。
各县市的基层政权已初具规模，干部的培养也在紧锣密鼓的进行中。
至于其他地区，因为部队刚刚进驻，基地建设才刚刚开始，所以还有很多工作要做。尤其是第1师所在的鲁西南，日军第5师疯狂扫荡，各部队奉命秘密发展，其政权建设仍处于秘密进行中。
在干部训练方面，贺征报告说，游击干部训练班开了一次，受训者多为由天津南下来的知识分子，还有一部分在鲁南、鲁中南地区的地下党员也参加了。
同时，冀鲁边起义所形成的山东抗日第1军已经与特别独立加强师第6旅合并，组建了第4支队，合并东进支队，将泰安方面的部队组织起来，同时之前起义的第3军与第5军。
负责这两个地区建立根据地的主力部队到目前为止还没有汇合。
从鲁南起义中衍生出来的游击队已进到抱犊崮山区，并联系到了主力五旅，但现在相关部队已分兵作战，同时还没整编鲁南起义军。掖县起义军迅速壮大，并已占领了掖县，隶属于第三军。
蔡仲介绍了军地宣传的情况，《大众日报》也已创办，目前主要向各根据地的各级政府及部队发行，初期发行量不大，但质量较高，受众较多
，目前正逐步建立发行渠道，扩大影响。其他杂志筹备工作进行得很顺利，本月底就能出第一期。
赵国祥汇报着后方基地建设的进展，经过近一个月的辛勤工作，新泰与蒙阴交界之地利用民宅、寺庙和溶洞搭建起了一座兵工厂，目前已具备批量生产炸药和手榴弹的能力，并能重新装填弹药以及维修枪械的能力。
下一步应鼓励撤出天津的民族资本企业尽快开工，并尽可能早地生产出民品，以满足根据地军民的生产和生活需求。