几百年前，猫和狗是一对姑表兄弟，在洪泽镇上开一家皮货店。猫逮老鼠，狗撵兔子，扒下鼠皮、兔皮吊皮袄，做皮箱，还做皮包、皮鞋......肉留着当菜吃，吃不完就上街卖。真是生意兴隆，日进斗金。
可这猫疑心病多，狗小心眼儿也不少，表兄弟俩你猜他疑，日庚一长，就分裂了。猫那两只前爪子就不是好东西，今天这里抓抓，明天那里挠挠，一心想抓到小狗的把柄。狗呢，那一对鼻孔，这里嗅嗅，那里闻闻，一心想嗅到猫的过错。
有一天，狗到田野里撵兔子去了，猫在家里逮老鼠带做饭。到了晌午，狗挑一挑子兔子回来了，猫也逮了不少老鼠。狗从来没逮到过这么多兔子，再苦再累也欢喜。到家一见猫，却不大高兴，猫一副棺材脸板得叫人看也不敢看。心想，为什么呀，跟顾客吵嘴了吗?
往日，狗撵兔子一到家，猫早把饭菜做好了，摆上桌子，还斟上了酒等狗回来。今天怎么啦?哪里不舒服?狗想问，看猫样子不想理它，只上一眼下一眼地端详着它提来的兔子尾巴，又看看墙上挂着它自己逮到的老鼠尾巴。狗呢，慢慢似乎有点明白了，也在上下打量，左右端详着它自已逮来的兔子耳朵和猫捉到的老鼠耳朵。
双方不言不语好一会，还是狗先开口了：\"怎么啦，表弟?还不拾当吃饭。\"猫也不理它，直瞪瞪地望着兔子和老鼠的尾巴。狗去盛菜装饭，把酒摆好了，又喊道：\"表弟，吃饭吧!\"猫故意舔嘴抹唇说：\"我兔子尾巴早都吃饱了。”
原来猫寻找几个月，一直要抓狗的把柄，今天可给它抓到了。它见自己逮的老鼠身子都比兔子身子小，可尾巴只只都比兔子尾巴长，那么大的兔子尾巴弄哪去了?准是狗在外面把兔子尾巴弄吃了!
这狗呢，它见猫打量着兔子和老鼠的尾巴，它也慢慢地明白了：\"怎么我的兔子耳朵又长又大，它老鼠的耳朵却那么小，它在家偷吃了老鼠的耳朵，反到怀疑起我来了。\"狗说：\"我可以发誓，兔子从来就是短尾巴，我看倒是有人偷吃了老鼠的耳朵吧!”
猫也赶紧说：\"老鼠根本就是小耳朵。\"表兄弟俩越吵越凶，后来就打了起来。狗掀翻了桌子，猫打坏了碗碟，连锅灶也砸坏了。一赌气，表兄弟俩拆了伙，皮货店不开了。
最后，狗和猫表兄弟俩一同发誓赌咒：什么时候狗能撵到长尾巴兔子，猫能逮到大耳朵老鼠，什么时候表兄弟俩就言归于好。就这样，狗天天撵兔子，猫天天逮老鼠，猫见狗就嗤鼻子，狗见猫就红眼睛，两下里不理不睬，从此成了冤家对头。
很久以前，有个樵夫，大家叫他牛娃子，终年靠打柴为生。有一天，牛娃在砍柴的路上，无意间发现了一个小蛋，他拣起来一看，这小蛋白生生，光亮亮，便把它揣在怀里。
不久，牛娃打柴后回到家里，觉得怀里有什么东西动了一下，解开上衣一看，啊!原来是一条蓝花小蛇。牛娃就编了个竹笼子，把它放在里面精心饲养起来。过了几个月，小蛇慢慢长大了。
有一天，牛娃打柴回家，一看竹笼，蓝花蛇竟然不见了。当天晚上，牛娃躺在床上，思念蓝花蛇，好久才睡着。突然，他看见那条蓝花蛇向他溜来，心想：原来你在这里，叫我找得好苦啊!不料蓝花蛇抬起头突然对他说:“我是龙虎山张天师的女儿，谢谢你将我孵化养大，我难以报答你的恩德，请你明日黄昏在后山岔路口等着，我要和你相会。”牛娃一眨眼，那蛇早已不见了，原来是一个梦。
第二天，牛娃来到后山岔路口，果然看见一个身穿蓝色衣裳的女子。喜得牛娃连忙上前施礼问道:“小姐你是--?”那女子答道:“我姓张，名叫兰香，家住龙虎山，昨晚和你相约。”于是，他俩欢欢喜喜地在荒郊里拜了天地，结成了夫妻。
过了些时，兰香坐立不安，对牛娃说道:“我本是龙虎山的人，为了报答你的恩德，特来和你结成姻缘，现在我出来的时间已很长了，有心回去看看，但又不忍离开你。”牛娃听说后，心愿陪她去龙虎山走一遭。
他俩走了许多时间，才到龙虎山。兰香领着牛娃拜见岳丈张天师。张天师一见，大吃一惊，暗里想道。原想把女儿许给长江龙王九太子，不想她违抗父命，变形逃走，并与这俗人结为夫妻。只有杀掉牛娃，再许龙君，才能了却心愿。
第二天，张天师吩咐牛娃道:“今天你去后院砍楠竹，编几个篓子吧!”
牛娃把这事告诉了兰香，兰香说：“这楠竹是我爹收伏的一条大蟒，接触了竹叶就会送命的!”牛娃听说后，心里害怕起来，兰香悄悄地告诉了他怎么砍法。
牛娃拿着斧子，来到后院，只见一根楠竹，身高数丈，吐着白雾。牛娃不慌不忙地绕着竹根，左转了三圈，右转了三圈，举起斧子便砍，楠竹流着青血倒了下来。牛娃顺手拿住竹尖，头也不回地倒拖了回来。
张天师见一计未成，又设一计。第二天，又吩咐道:“牛娃，山后有一片树林，你去把它放倒。”