兹巴洛夫还为抓到神龙高达而沾沾自喜，可惜他根本没想到。这只不过是张五飞目的故意让他抓到的，其实是要借助月面的工厂来强化自己的神龙高达。
同时月球基地上的五名博士也在利用为OZ军研发MS的便利，已经对着死神高达进行改造了起来。在神龙高达也到货后，也将它一起就追加进了全家桶改造套餐之内。
地球上，希罗丢弃在海里的飞翼高达，同时被游击队反抗组织和OZ军的人一起发现了。
莎莉为了保护这架飞翼高达，驾驶驾驶着水下的MS坎沙将OZ军第水下MS全部消灭，并保护下了这架完好无损的高达。
米利亚尔特不断四处奔波在各大殖民地卫星之间，不断的游说着他们，让他们一起反抗OZ军将整个宇宙殖民地变为他们兵工厂，将武器带到宇宙的做法。
但是他的游说工作并不顺利，那些害怕战争的殖民地卫星高层，都决定屈服与OZ的势力。并从他们手中获得了，不输给地球统一联合军的军事力量。
而失去死神高达的迪奥过上了普通人的生活，但是没过多久他就闲不住了，他打算前往月球基地去破坏OZ的MD制造工厂。
不过迪奥也在殖民地卫星上认识了他未来的女友，OZ志愿兵希尔妲.休拜卡。
迪奥伪装士兵前往月球基地的时候被希尔妲发现了，他不得不抢夺了一架宇宙型里欧强行逃离。
在追捕他战斗中，迪奥救了被友军攻击的希尔妲。这也令她迷惑了，同样都在为卫星战斗为什么还要自相残杀。
最后迪奥在希尔妲的帮助下，成功进入月面基地的，并发现了正在被五名博士们一起，强化改装的死神高达和神龙高达。
也得知了五名博士们正为了打败OZ，偷偷的强化高达们的力量。被几名博士痛殴一顿的迪奥，反倒为此感到非常高兴，因为很快他死神高达就能继续回来陪他一起战斗了。
迪奥和之前被捕的张五飞以及希罗一样，被关在了一起，“被迫”成为OZ新型机体的测试驾驶员。
卡托鲁在得到并建造完成飞翼零式高达后，驾驶着它，对着OZ所占领的军工厂和资源卫星逐一进行了攻击。
在飞翼零式高达强大的防御力和攻击力面前，那些军工厂和资源卫星上的守卫力量和无人机陶拉斯都变得不堪一击。
卡托鲁驾驶着飞翼零式高达，直接完全无视OZ军MS的攻击，直接使用双管破坏来福枪，一击就彻底破坏了整个卫星。
在攻击完一个资源卫星后，卡托鲁又驾驶着飞翼零式高达朝着另一个殖民地卫星冲了过去。
在月球基地内的蕾蒂得知这个消息后，在第一时间立即派出了墨丘利和拜叶特出发前往巴尔吉要塞，对飞翼零式高达进行拦截。
兹巴洛夫眼见蕾蒂继续用那些高达驾驶员当做测试机驾驶员，越发的觉得不满起来。
他在希罗和特洛华驾驶墨丘利和拜叶特出击以后，擅自关闭了监禁室内的氧气供给。
迪奥和张五飞在缺氧的情况下，看着自己的新高达的设计图，最后双双晕倒在了监禁室内。