战国时，楚顷襄王派遣将军庄蹻率领军队顺着长江而上，夺取巴郡和黔中郡以西的地区。
庄蹻一直打到滇池周边，滇池方圆三百里，旁边的平地肥沃富饶，方圆有几千里，庄蹻凭借楚国军队的威势，很快就平定了滇地周围。
只是后来秦楚大战，庄蹻不思率军回援楚国内郡，反而劫持军队在滇地称王，建立滇国政权，定都滇池城。
为了达到诸西南夷部落臣服的目的，庄蹻甚至改变自己的服饰、顺从当地的习俗，变诸夏为夷部。
前汉武帝时，大汉朝廷遣中郎将唐蒙率领万余人押送珍宝物资进入夜郎国，对夜郎首领多同宣传汉家天子的威严和盛德，并赏赐给他很多财物。
夜郎国和周围的青羌、獠种等贪图汉家的财物，表示愿意归顺大汉朝廷，同意大汉朝廷给他们派遣官吏。
大汉朝廷于是将夜郎一带设立为犍为郡。
大汉朝廷又派遣中郎将司马相如手持天子特发的旌节前往邛、筰一带少数民族部落，赏赐给他们丰厚的财物，给他们派遣官吏，将邛、筰一带设置为十多个县，属蜀郡管辖。
元鼎五年秋天，大汉朝廷犍为郡且兰部落首领不服从大汉朝廷调发部队前往南越作战的命令，带领部众一起造反，杀死了汉家使者和犍为郡太守。
大汉朝廷于是派遣正准备前往南越作战的八个校尉率军去平定且兰叛乱，很快就平定了且兰叛乱，接着又征服了整个南夷地区的少数民族部落，设置为牂柯郡。
冉、駹等西南地区的部落首领见大汉朝廷缴灭了南越国、且兰部落，并诛杀了邛君和筰侯，都非常震惊恐惧，纷纷表示愿意归顺大汉朝廷，请大汉朝廷给他们设置官吏。
于是大汉朝廷就将邛都一带设置为越嶲郡，将筰都一带设置为沉犁郡，将冉、駹一带设置为汶山郡，将广汉以西的白马一带设置为武都郡。
元封二年，大汉朝廷调发巴蜀二郡的部队，消灭了多次袭击大汉朝廷官吏和士兵的劳浸、靡莫部落。
同时，大汉朝廷大军逼进滇国边境，滇国首领率众投降，大汉朝廷将滇国一带设置为益州郡。
大汉朝廷征服西南夷后，在西南地区一共设置了七个郡，实现了大汉朝廷对南中之地的直接治理。
但南中一地的叛乱始终未曾结束，中原王朝关于出兵西南之地的战争始终从未结束过。
王莽新朝时期，益州附近的蛮夷钩町等聚众反汉，杀益州大尹程隆，王莽遂贬钩町王禹为侯。
天凤三年，王莽派遭平蛮将军冯茂征发巴、蜀、键为三郡士兵前去镇压。
冯茂带了这支数万人的部队在西南崇山峻岭中转战三年，不但没有镇压当地的蛮夷暴动，相反由于士兵们长年露宿在外，军队中疫疾广泛传染，死掉的士兵和军官达到十之六七，致使西南地区一片混乱动荡。
王莽于心不甘，又派遭始宁将军廉丹与庸部牧史熊大发天水、陇西骑兵以及广汉、巴、蜀、犍为等郡百姓十数万进山与蛮夷作战，后方供需人员达到20万人。
起初，由于新朝军队人数众多，打了几次胜仗，句町一部被杀数千人。
但不久之后，新朝军队进入深山之中，后方粮运跟不上，士兵在饥饿中疲于奔命，疫疾又重新开始流传。
由于南中地区特殊的潮湿气候，军队中缺医少药，对疫病没有多少办法加以控制，所以军队减员情况严重，不到三年，数万士兵死于疫病之中。
后汉班固时点评，对王莽在西南夷的征战颇有微辞，认为这是劳民伤财之举。
及至刘秀复建后汉，屡屡对西南诸夷动兵，其中以伏波将军马援数次南征最是着名。
只不过南中诸地动辄复叛，历经两汉数百年，始终未曾停止过战争，只是规模在大或在小的区别，。
汉家朝廷通过移民戍边的国策，不断充实南中诸郡，逐步巩固汉家在这里的统治。
所以，纵观数百年的南中历史，于中原王朝而言，关键处只有两字道明：反叛。
前至庄蹻，一直到不久前的雍闿、朱褒之流，皆是拥兵自重企图裂土自治的之辈。
偏偏这个时候，卫弘请设南疆都护府，若非知晓卫弘乃是本性纯良之辈，张裔都怀疑这小子是想割据南中诸郡了。
这就好比，逆魏之主曹丕的心腹，忽然有一日来投诚大汉，要对诸葛丞相送上汉家降将孟达的首级，还要奉送上逆魏在关中的军事部署图。
想来都不用相府里的属吏多想，守门的斗食小吏都会把这人绑起来，严刑拷打一番，再拿出他的关中军事部署图看看里面有没有藏着匕首。
原因无他，有荆轲刺秦王这等前车之鉴，此番举动岂能不惹人生疑。
朝廷设置四大镇边都督，已经给了莫大的权柄。
但在张裔看来，请设都护府这件事，还是一道不可逾越的红线。
前汉设西域都护府，目的乃是“掌统诸蕃，抚慰征讨，叙功罚过”，下放的权力包括户籍、赋税、募兵、媾和、开战等，俨然是一个小朝廷。
设置西域都护府，所考量的是西域诸国乃是葱岭以西，与大汉帝都长安相隔上万里，双方消息往来最快也要几个月。
南中虽然山高水长，道路崎区险阻，但只要脚力足够，路无阻拦，自成都到滇池，半月便可抵达。
在这种情况下，还要请设南疆都护府，便等同于在瓜田中提鞋，在李树下摘帽。
张裔忍着心中的不安，将这番顾忌之处对卫弘一一道明。
谁知后者竟然满不在意，还说文书已经上呈相府，此时再因顾虑返回，恐怕还真有做贼心虚的把柄。
张裔无可奈何，只得随着卫弘这般做，心中还在盘算着等会儿面见丞相的时候，如何从中周旋。
车驾不一会儿就到了相府门前，门口迎接的是相府西曹掾李邵：“君嗣公，宁远将军，丞相令我在此特来相迎两位，请随我来。”
卫弘见这李邵面色苍白，有虚病之色，只不过见其模样，忙于公事，此时要带着张裔和自己前往相府后院，所以卫弘并未当场点明，打算回去后让李老道来看看。
李邵进了相府内院，将张裔与卫弘引进了内堂。
内堂中，丞相诸葛亮坐在正位。