日头西沉，忍者学院门前。
鸣人独自一人孤单的坐在秋千上，神情沮丧的望着远处的人群。
考试最终还是失败了，虽然水木老师开口替他求情，可还是被伊鲁卡老师严厉的拒绝。
远处的同龄人们正在与父母分享着彼此的快乐，而他却只能孤单的承担这份难以言喻的痛苦。
虽说早已习惯，可这种孤单仍旧会刺痛鸣人的内心。
“恭喜你毕业了，今晚妈妈给你做好吃的！”
..........
不远处，两个年轻的女人在一边闲聊，当其中一人看到鸣人时低声对身边的人说道。
“喂，那孩子。”
“啊，是那孩子啊，听说只有他一个人不合格。”
“哼，那说他活该。”
“让那种人当上忍者就糟糕了，毕竟那孩子...”
“等一下，接下来可不能说啊！”
两人没有注意到，这一切都被鸣人听在耳中。
他默默的整理了一下额头上的防风镜，表情低沉。
忽然，一声轻微的响声出现在身边，鸣人连忙抬头看去。
只见，水木出现在鸣人的身边，正面带微笑的看着他。
夕阳西下，鸣人与水木坐在一起，正低声交谈着什么。
“伊鲁卡老师绝不是故意刁难你。”
“那为什么总是在针对我？水木老师。”
水木抬头望着夕阳，郑重的说道：
“我想是因为他是想让鸣人你真正的变强，毕竟你们都是没有父母的。”
鸣人的脸上满是失落。
“但是，我真的很想毕业啊！”
“啊，没办法了，就告诉你一个特别的大秘密吧。”
水木的脸上浮向出笑意，看向了身边的孩子。
夕阳缓缓落入山边，天色也正式进入了傍晚。
两人间的交谈并没有瞒过环绕在天空的乌鸦，躲在暗处的无月也默默的期待着鸣人的表现。
深夜，急促的敲门声响起，因白天的事情尚未入睡的伊鲁卡匆匆打开大门。
“伊鲁卡老师，快到火影大人那边集合，据说鸣人好像把封印之书盗走了。”
“什么！你说封印之书？”
意识到事态严重性的伊鲁卡匆匆穿好衣物，赶向了火影办公楼。
木叶附近的电线杆上，无月悄无声息的矗立在上方，欣赏着面前的闹剧，由三代火影一手策划的闹剧。
“时间差不多了，现在的鸣人应该学会多重影分身之术了，也是时候该收场了。”
嘴角微微上扬，无月的身形消失在月光之下。
村子的偏僻角落，背负封印之书的鸣人大口大口穿着粗气，脸上却带着欣喜的笑容。
‘只要学会了卷轴上面的忍术，伊鲁卡老师就一定能让我毕业。’
一想到水木老师的话，鸣人就充满了干劲，继续修炼着卷轴上的忍术。
“哦呀！竟然是我第一个先到呢！”
一身黑色风衣，面带狐狸面具的无月悄然落在附近的树木顶端，静静的望着鸣人和他背后的巨型卷轴。
徒然，三股莫名的查克拉出现在无月的感知之中。
“伊鲁卡与水木吗？两个中忍程度的杂兵，不足为虑，倒是这个望远镜之术倒是蛮有意思的。”