106年，在帝国曾经神圣的土地上，随着皇权彻底崩塌，拉丁十字军与罗马贵族割据一方早已经成为常态。而这种局面至今仍然没有丝毫好转的迹象，反而越发撕裂整个帝国统治的根基，大大小小的拉丁贵族在帝国的废墟上建立起西方的采邑制度直接为后来罗马人收复失地埋下了巨大隐患。
不过罗马人的处境虽然艰难，可是拉丁人也所面对的局面却同样错综复杂。
一方面，教廷以及威尼斯企图扶持君士坦丁堡的拉丁帝国即是所谓的罗马尼亚国代替原本的正教所宗的拜占庭帝国，前者为了天主教会的权威，后者则是为了自己在东地中海的贸易利益。这使得拉丁帝国可以得到西边源源不断的外援输血。
可另一方面，拉丁人的进入直接打破了地缘上的平衡，除了残余罗马贵族时刻都在为了血洗国耻，北方的保加尔人和东边的突厥人都在虎视眈眈。无形之中，这不共戴天的三方同时感受到了前所未有的威胁，默契地达成了合作。
在伊庇鲁斯的杜卡斯家族选择和保加利亚结盟，而罗姆苏丹国则给予了尼西亚的拉斯卡利斯家族以庇护，这直接导致了拉丁人陷入了敌对者的重重包围里，占据少数的拉丁人能够依靠的只有自己手中的军队了。
如此险恶的棋局中，稍有不慎走错一步便将满盘皆输，拉丁人知道，罗马反抗者们也同样知道，而双方都在寻找对方疏忽大意露出的破绽。而首先出错的是刚刚拿下君士坦丁堡志得意满的拉丁人，他们本以为可以一举成为这片土地的主人，然而他们眼中怯懦狡猾的希腊人却从来不缺少勇气。起义者在亚德里安堡掀起了光复运动，不惜选择卑躬屈膝向昔日的敌人保加尔人寻求帮助，而保加利亚沙皇卡洛扬处于自己利益得失的考虑最终选择出兵南下与拉丁帝国兵戎相见。而自以为稳操胜券的拉丁皇帝鲍德温一世毫无防备，在起义者的配合下，勇猛的保加利亚军队一举击垮了身经百战的西方十字军，俘虏了鲍德温，兵锋直指君士坦丁堡。卡洛扬也因此被冠之于【罗马人的屠夫】，让拉丁帝国上下无不闻之丧胆。甚至后来第四次十字军东征公认为首功的博尼法斯坐守塞萨洛尼卡一时间也不得不选择避其锋芒，一度保加尔人和罗马人竟然联手直接围攻了塞萨洛尼卡城。
一时间，战局好似一下子被扭转，曾经围攻君士坦丁堡的十字军反而陷入一年多以前罗马人面临的窘境之中。然而正当所有人都以为保加尔人和罗马人联手即将彻底消灭内部出现分裂的拉丁人的时候，一个男人的横空出世却打断了这一可能。