老者终于要下山了，他邀请好友也下山去家里坐坐，异史山人没说答应，也没说不答应，只说送一送老者，老者笑笑也不说话，他知道好友是个别扭性子，也就随他了。
他们三人收拾好了行囊下山了，异史山人一路送着好友，夜里就在一个客店投宿，等吃过晚饭洗漱好，时辰已经不早了，小徒弟人小觉多，早撑不住睡了，异史山人和好友却相约来到了大堂里，听那说书人说起了故事。
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青州府西郊有个姓董的书生，字遐思。冬天的一个傍晚，董生铺好床铺、升起炭火，打算早早入睡，正要点灯时，恰好他的朋友叫他去喝酒，于是董生利落的关上门户，跟着朋友出去了。
来到友人的家里，见屋里已经是高朋满座了，其中有一个大夫，诊脉十分厉害，在座的众人知他盛名，都一一请他号脉。
董生和一个叫王九思的书生排在最后号脉，大夫对他们说：“老夫这一生也号了不知多少脉息了，两位公子的脉息实在是奇怪，我竟是从未见过！从脉象上看，本是富贵像但是又有低贱的意味，本是长寿的脉象但又夹着短命的征兆，这不是小老儿该知道的。老夫只知道，这个症状董公子的情况要更严重些。”
董遐思和王九思一听，大惊，忙追问情况。
大夫说：“老夫知道的也只有这么多了，为什么这样老夫也不敢随便揣测，只愿两位公子此后谨慎行事，各自珍重。”
董、王两位一开始听大夫这样说，很是惊讶害怕，但后来大夫却说得模棱两可，说不出个所以然来，他俩也就没将这件事情放在心上了。
这顿酒一直喝到了半夜，董生才醉醺醺的回家了。此刻他见书房的门并没锁上，只虚虚的掩着，董生心中不由起疑，别是进了偷儿了吧！但脑袋昏沉沉的董生转而又想，或许是自己出门时，走得匆忙，忘记锁门也是有的。
董生自顾推门进屋，他没有急着点灯，反而伸手去被窝摸了摸，试试被窝暖和了没有，手才一探入被窝，就感觉手上滑腻腻的像是摸到了一个人！董生大惊，好似酒也醒了一半，他抽回手，急忙点灯往床上一照，就看到床上睡着一个妙龄女子，容色绝美，好像天仙下凡。
董生一见被窝里突然来了个绝色美人，哪里还想其他！他禁不住狂喜，伸手进去沿着女子光洁的身体一路往下摸，哪知却摸到一条毛茸茸的尾巴，董生这下子酒完全被吓醒，他急忙抽回手就要往外逃，女子却在这时醒了，她一把捉住董生的手臂，娇声问道：“公子这是要去哪？”
董生越发恐惧，他两股颤颤不停哀求，祈求女子饶了他。
女子娇笑道：“公子这是看到什么了，这么害怕我？”
董生老实答：“我不害怕你的脸，而是害怕你的尾巴。”