“他不是真正的犯人！” 毛利小五郎低沉的声音传来，
“你在说什么呀，毛利老弟。” 目暮警官注意到了沉睡的毛利小五郎，“这个男人都已经承认是他杀的人了。”
“的确如此，他是计划了杀掉皆川克彦，但是，从事实上却失败了，请你看一看香烟的烟蒂吧。
留下的烟身和烟蒂是分开的，他抽的是没有滤嘴的烟，”
目暮警部拿起来看了一眼，发现确实如此，
“皆川克彦拿走直道的烟后，习惯性的丢掉滤嘴才抽，也就是说，他并没有碰到有毒的地方。”
“爸爸，那么是谁杀害的克彦先生呢？” 小兰这时候很恰好的提出了疑问，
而柯南也顺势接了下来，“真正的犯人就是，克彦的母亲，就是你！！！”
毛利的声音震耳欲聋，把大家都惊讶住了。
“你，你到底说了些什么，我怎么可能会是犯人呢？” 被指控的皆川妈妈也没有失去控制，而是继续想蒙混过关。
“你是在食物中下毒，”
“可是大家都吃得相同的食物啊，” 皆川妈妈还想反抗，
“的确是这样，不过就是因为克彦没有吃，所以他中毒了。”
“你刚才看到阿进吃巧克力的时候，表现的很是愤怒，虽然如此，但在他喝过咖啡后，就立刻给他送上蛋糕吃，为什么呢？”
柯南越说越起劲，而皆川妈妈的神色也愈发不安。
“是因为你在咖啡上下了毒，而蛋糕是解毒剂，原因就是这样，而你可以非常确定，克彦不喜欢吃甜食，所以他只喝了咖啡，不会吃蛋糕。”
“你利用了这件事，还想嫁祸给喜欢克彦的好美小姐，如果是好美小姐送的巧克力，克彦是一定会吃下去的。”
“比大家早到现场的你，第一时间拿走了克彦身前的巧克力，换成了有毒的那块，如此一来，你就可以得逞了。”
“说了这么多，你有什么证据？！” 不见棺材不掉泪的她还想继续，不过柯南是不会给她这个机会的。
“至于证据，我还是有的，但是，你在警方到来之前，早就把咖啡处理好了，不过，你就算再怎么洗干净，还是可以检验出来的。，而且，就算没残留在杯子上，下水道口还是会有的。”
“这位女士，藏在你衣服里面的东西，好像已经融化了哦，那就是被你掉包的巧克力吧。”
而大家都看到了，皆川妈妈的衣服前有一道褐色的痕迹。
“才不对，我为什么要杀死自己的亲生孩子呢？”
“不是这样的，皆川克彦的亲生父母在七年前就死去了。” 在一旁的关谷香献上了最后一击，“也正是因为这样，他才会被身为姑姑的你收养，
而据我所知，克彦他之所以会喜欢上好美，是因为好美长得像他的母亲，所以，你才会知道克彦一定会吃好美的巧克力，对不对！”
而被击溃的皆川妈妈也无力反抗，蹲下身子抱着阿进哭了起来，
“对不起啊，好美小姐。我无意间看到你在街上购买巧克力，才起了这个念头，我也是走投无路，我丈夫的事业失败，我只能把克彦的遗产拿到手上才有生机，我想要守护这个家，还有阿进的幸福，呜呜......” 说出真相的皆川妈妈哭了起来，熟悉的一哭二跪三忏悔，
让进行了一场完美的柯学式推理的柯南一阵舒爽，好似要飞起来。
......
案件结束，小兰和柯南正坐在长椅上看着落下的夕阳，
在一旁被太阳染成金黄色的树上，落着一只红眼乌鸦，正是黑翼，喝着不知道从哪里顺来的饮料，津津有味地看着下方二人。