勇者自然同意了，于是美人鱼吹响缀在脖子上的海螺。没一会，走来两个人，分别自称是王子（织田饰演）和海巫婆（安吾饰演）。
两人扛来一个水箱让美人鱼和海巫婆进去后，就跟着勇者出发去下一个地方了。
旁白：为了寻找那个答案，美人鱼和两个小伙伴一起加入了勇者的队伍。
勇者及其随从，在路上碰到非要加入队伍的拇指姑娘（涩泽饰演）后，碰到了一只朝他们跑来的人形兔子（梦野饰演）。
随之而来的还有一道童声：“小兔子，你跑哪里去了，爱丽丝一个人好无聊。”
听到这个声音，狼激动的喊道：“爱丽丝酱，我好想你～”
“这个声音……”爱丽丝（爱丽丝饰演）终于看清勇者一行人：“果然是狼大叔，好嫌弃，而且爱丽丝还有要做的事。”
在众人的注视下，狼和兔子和爱丽丝一起前往兔子洞。出来后，筋疲力尽的三人躺在地上，至于勇者们当然是等在门口摸鱼。
旁白：勇者及其随从，跟着爱丽丝在名为“奇境”的地下世界，在这里他们遇到各种各样的奇特生物，如会说话的兔子、疯帽子、睡鼠、柴郡猫等等，并且参与了他们的荒诞活动。
勇者及其随从面临了许多的挑战和困境，在期间勇者还代替爱丽丝担任了王后的球童，感动了爱丽丝。于是爱丽丝和兔子一起加入了勇者的队伍。至于你们没有看到以上所说的，原因是因为经费不足跳过了。
爱丽丝：“啊，我还没说要加入吧，这个旁白怎么回事。”
狼可怜巴巴的说：“唉，爱丽丝酱不想我吗？”
“噫，谁会想一个狼大叔啊，”成功欺负哭狼后，爱丽丝心满意足的说道：“那就勉为其难的加入吧。”
兔子他，他表示没有意见，就是想坐一下老虎。
总之，勇者及其随从再次翻过高山，来到一个新王国。这个王国的人群正在热闹得讨论着。
“听说了吗？王宫要举办宴会，全国挑选一个王妃。”
一个贵妇羡慕的对一个贵妇（国木田饰演）说道：“你家有三个女儿，有三次机会，啧啧，真是羡慕你啊。”
“都说了，我不是妈妈！”
勇者及其随从，跟着后妈来到一座庄园，一进去就看到两个打扮华丽的女儿和一个灰扑扑的辛德瑞拉（宫泽饰演）。
后妈问道：“找不到仙女教母，也用不了别人的衣服，现在该怎么办？”
勇者：“按理来说，我作为勇者要做点能给大家带来希望的事吧。正好我这个垃圾最近学了简单的缝补，让我试试吧。”
于是，勇者和小红帽的外婆这两个三脚猫功夫的裁缝，一起研究起裙子来。几个小时后，一条破破烂烂，勉强能看的出来是裙子的衣服被制作了出来。