暮暮说：“抱歉，情急之下我也顾不上那么多，萨拉曼逃走了我们应该怎么办？”唐纳德建议国王找回希优顿，攻打半兽人，主动出击，而不是被动，但是等希优顿找回来以后，只剩下老弱病残，不堪一击，于是他们决定去圣岿谷，那里地势险要，易守难攻，是一个很好的避难所。
艾伯特要去别的地方找联盟的人来帮忙，其他人先去圣岿谷，期间小公主居然对唐纳德产生了爱意，但是唐纳德心里只有精灵公主，拒绝了她。
行人浩浩荡荡地向圣岿谷出发，一路上大家有说有笑，暮暮问莱格拉斯：“为什么蒙罗国小公主爱上唐纳德不爱上你？明明他没有你帅气啊。”莱古拉斯说：“大家都知道我们精灵族不会跟外族人通婚的。”暮暮说：“噢，好吧。”
就在快要到达圣岿谷的时候，突然遇到了半兽人的伏击，这些半兽人长得十分丑陋，他们的皮肤粗糙，眼睛血红，牙齿尖利，看起来十分吓人。他们手持着大刀和长枪，冲了过来。他们也不甘示弱，立即拿起武器，准备迎战。
在战斗中，他们发现这些半兽人并不是很厉害，他们的攻击方式比较单一，而且行动也比较迟缓。但是他们数量众多，如果不小心应对，很容易被他们包围。
就在这时，唐纳德突然冲了出来，他手持着一把大剑，向着半兽人砍去。他的剑法十分高超，每一剑都能砍中半兽人的要害。在他的带领下，其他人也开始发起了猛烈的攻击。
唐纳德让国王带其他人先走，暮暮、唐纳德、莱格拉斯我们三个人垫后，还有一些勇猛的骑士们留下来与他们并肩作战，半兽人骑着凶猛的狼群朝我们跑过来。
暮暮飞身而起 一剑一个，莱古拉斯也百发百中，击杀了一些人。唐纳德与骑士们挥舞着长剑，与半兽人们纠缠在一起，战斗快结束时候，唐纳德被半兽人顶着掉下了悬崖，悬崖下面是一个大河，莱格拉斯冲过去要救他，可惜只看见川流不息的河水。
莱格拉斯捡起唐纳德掉下的项链，这个是精灵公主送给他的定情信物，最后骑士们开始清理受伤的人员归队了，暮暮跟莱格拉斯只能跟着他们继续来到圣岿谷。
到了圣岿谷，他们已经安顿下来 小公主看到大家都回来了回来，没有唐纳德，非常伤心，日日在山谷盼望。
这时候国王已经开始安排作战计划，萨拉曼派艾格西率领邪恶大军开始朝蒙罗国出发，国王知道了以后整日担忧，我们很可能抵御不了邪恶大军。
莱格拉斯说我们必须战斗下去，如果蒙罗国被攻陷，接下来就是刚翼国，然后精灵族，霍比特族，都会被攻下，到时候索伦复活，到时候全是魔族，我们都要成为他的奴隶。
暮暮感叹到：“不知道费罗里到哪了，他拿着戒指，希望他早日把那该死的戒指扔进埃格尔火山。”莱古拉斯说：“现在唐纳德也不知道是生是死，这一战我们很可能会失败。”
暮暮擦着白露剑说：“不会失败，只要我还有一口气，我就会帮人类干掉索伦。”莱古拉斯说：“但愿索伦不会复活。”正热火朝天的备战，唐纳德被一匹马驮回来了，小公主得知以后非常高兴，唐纳德被救活以后，莱格拉斯把他掉的项链还给他，他握住了项链，感觉身上有使不完的力气，要一起作战到底。